さまざまな年金の専門家が親切・丁寧にご相談に応じます

家計の総合相談センター:ご相談の流れサービス概要

家計のこと相談して幸福な人生を送りましょう。
「将来の家計が不安」「資産設計をどのようにしたら良いか分らない」「計画的にライフプランを立てて安心して生活したい」そんな生活者の声にお答えするのが、私たち家計の総合相談センターの仕事です。
家計は私たちの暮らしのベースになるものです。 あなたやあなたのご家族が幸福に暮らしていくために、ファイナンシャルプランの専門会社である家計の総合相談センターをご利用ください。
相談料金 10,000円(税込) 相談時間:60〜90分程度とさせて頂いております。
STEP1〜3の1セットが10,000円となります。
※セミナー受講生は無料


 



家計の総合相談センター:ご相談の流れご相談の流れ

以下についてお客様のご希望をヒアリングいたします。

 

● お客様の今後のライフプラン
・ 今後の収入予定(給与・年金・事業収入など)
・ お子様の教育進路予定
・ 住宅購入・増改築計画
・ 老後資金計画(年金・医療・介護)
・ 相続・贈与予定

 

お客様のご希望事項について、数値化し、具体的なプランを設計いたします。

  

● これからの資産設計
● 住宅ローンシミュレーション
● 老後資金設計
● 相続・贈与設計など

 

お客様のライフプランの 具体的な実現のために必要な金融商品・保険商品・住宅ローン・個人年金などの紹介をいたします。

 

● 税金や公的年金などの手続きは税理士・社会保険労務士が
 サポートいたします。

 
 

● 料金
・住宅検査、税務申告代行や年金裁定請求代行などは
 別途料金がかかります。

 

お客様の家族構成の変化、経済環境の変化、税制改正や年金改正など、状況の変化に対応するために、必要に応じてメンテナンスをいたします。

 

● 臨時開催される各種セミナーにご参加いただけます。
● 暮らしに役立つニュースレターを定期的に送付いたします。